Verbessern Sie Ihre Investition mit Excel Microsofts Excel Spreadsheet-Programm ermöglicht es Investoren, verfolgen Sie die Investitionstätigkeit in einer organisierten Weise. Mit Excel können Anleger Positionen verfolgen, einschließlich Eintrittspreis, periodische Schlusskurse und Renditen. Ein weiteres Merkmal von Excel ist, dass es automatisch berechnen können, eine Investition oder Portfolios Standardabweichung. Der Standardabweichungswert ist gleichbedeutend mit dem Risiko in Bezug auf die moderne Portfoliotheorie. Und kann Investoren durch die Bewertung von Investitionen oder Portfolios Volatilität zu unterstützen. Dieser Artikel wird kurz erklären, moderne Portfoliotheorie, Standardabweichung und wie Excel verwendet werden kann, um eine Investitionstätigkeit zu erhöhen. Moderne Portfolio-Theorie Die moderne Portfolio-Theorie (MPT) wurde von Harry Markowitz entwickelt. Und eingeführt in der 1952 Journal of Finance. Das Hauptaugenmerk der MPT liegt darauf, dass sich die Anleger nicht auf das erwartete Risiko und die Rendite einer bestimmten Aktie beschränken sollten, sondern dass ein Anleger Risiken durch Diversifizierung verringern sollte. MPT erklärt, dass das Risiko in einem Portfolio von diversen Aktien (oder anderen Anlageinstrumenten) geringer sein wird als das Risiko eines der Aktien. Ein wichtiger Punkt ist die Diversifizierung: Es ist nicht ausreichend, einfach 20 verschiedene Aktien zu besitzen. Stattdessen wird ein diversifiziertes Portfolio aus Instrumenten bestehen, die relativ unabhängig voneinander sind, um die Risiken für den Fall, dass ein Sektor oder eine Investitionstätigkeit schlecht ist, abzuschwächen. Laut MPT besteht das Risiko aus zwei Elementen: systematische und unsystematische Risiken. Das systematische Risiko umfasst Risikofaktoren, die nicht durch Diversifikation, das Risiko, das dem Gesamtmarkt innewohnt, reduziert werden können. Das unsystematische Risiko ist an einzelne Anlageprodukte gebunden und kann durch Diversifikation verringert werden. Ziel der modernen Portfolio-Theoretiker ist es, das Risiko oder die Abweichung vom Mittelwert durch ein gut diversifiziertes Portfolio zu begrenzen. Standardisierte Abweichung Die Berechnung der Standardabweichung für einen Datensatz kann wichtige Informationen über ein Investitionsrisiko aufzeigen. Die Standardabweichung ist einfach das Maß dafür, wie weit die Renditen aus ihrem statistischen Mittel stammen, dh die Standardabweichung ermöglicht es Investoren, das überdurchschnittliche Risiko oder die Volatilität einer Anlage zu bestimmen. Die Standardabweichungsberechnung ist eine komplexe, zeitraubende mathematische Gleichung. Glücklicherweise können ein paar einfache Klicks in Excel die gleiche Berechnung bereitstellen, auch wenn ein Investor nicht versteht, die Mathematik hinter dem Wert. Da die Standardabweichung den Grad misst, in dem die Bestände oder Portfolios von den Durchschnittsrenditen abweichen oder abweichen. Es kann eine nützliche Metrik bei der Beurteilung von Volatilität und Risiko sein. Die Standardabweichung der Renditen ist ein genaueres Maß an Volatilität als das Betrachten periodischer Renditen, da alle Werte berücksichtigt werden. Je niedriger der Standardabweichungswert, desto geringer das Risiko. Verwenden von Excel zum Verfolgen von Investitionen Eine Excel-Tabelle kann in einer Reihe von Wegen verwendet werden, um die Investitionstätigkeit zu verfolgen. Der erste Schritt ist zu entscheiden, welche Daten Sie möchten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine einfache Excel-Tabelle, in der die einzelnen Investitionsdaten wie Datum, Eintrag, Größe (wie viele Aktien), Schlusskurse für die angegebenen Termine und die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Einstiegspreis, Gewinn und Verlust für jeden periodischen Schlusskurs und die Standardabweichung. Für jeden Bestand kann ein separates Blatt in einer Excel-Arbeitsmappe verwendet werden. Abbildung 1: Excel-Tabelle mit Daten aus einem Handelsinstrument (McGraw Hill). Erstellen von Formeln Unterschied Einige Werte in der Kalkulationstabelle müssen jedoch manuell berechnet werden, was zeitraubend ist, oder Sie können eine Formel in eine Zelle einfügen, um die Arbeit für Sie durchzuführen. Um die Differenz (die Differenz des aktuellen Preises abzüglich des Eintrittspreises) zu berechnen, klicken Sie beispielsweise in die Zelle, in der die Differenz angezeigt werden soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die den aktuellen Preis enthält. Folgen Sie diesem mit einem Minuszeichen und klicken Sie dann in die Zelle, die den Eintrittspreis enthält. Klicken Sie dann auf Enter und die Differenz wird angezeigt. Wenn Sie auf die untere rechte Ecke der Zelle klicken, bis Sie sehen, was wie ein dunkles Pluszeichen aussieht (ohne kleine Pfeile), können Sie die Formel in die anderen geeigneten Zellen ziehen, um die Differenz für jeden Datensatz zu finden. Prozente Rendite Die prozentuale Rendite ist die Differenz des aktuellen Kurses abzüglich des Eintrittspreises dividiert durch den Eintrittspreis: (Eintritt). Die Berechnung der Prozentrückgabe erfolgt, indem Sie erneut die Zelle auswählen, in der der Wert erscheinen soll, und geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein. Geben Sie dann eine offene Klammer ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis, gefolgt von einem Minuszeichen, dem Einstiegspreis und einer engen Klammer. Als Nächstes geben Sie einen Schrägstrich ein (um die Division zu repräsentieren) und klicken Sie erneut in die Eingabepreiszelle. Drücken Sie Enter und die prozentuale Rückkehr erscheint. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen, um Prozentsatz auf der Registerkarte Zahlen auszuwählen, damit diese Werte als Prozentwerte angezeigt werden. Sobald Sie die Formel in einer Zelle haben, können Sie klicken und ziehen (wie oben), um die Formel in die entsprechenden Zellen zu kopieren. Gewinn und Verlust Der Gewinn und Verlust ist die Differenz multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Um die Formel zu erstellen, klicken Sie in die Zelle, in der der Wert erscheinen soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die die Differenz enthält (siehe oben). Geben Sie dann das Sternsymbol ein (um die Multiplikation darzustellen), und klicken Sie dann in die Zelle, die die Anzahl der Freigaben enthält. Drücken Sie die Eingabetaste und Sie sehen den Gewinn und Verlust für diese Daten. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen und dann die Währung auswählen, um die Spalte als Dollar-Betrag anzuzeigen. Sie können dann auswählen, klicken und ziehen Sie die Formel, um es in den anderen entsprechenden Zellen zu kopieren. Standardabweichung Wie bereits erwähnt, ist Standardabweichung ein Maß für eine Volatilität von Aktien oder Portfolios. Excel kann die Standardabweichung für einen Datensatz oder eine Population mit wenigen Tastendrücken finden. Da die Berechnung der Standardabweichung komplex ist, ist dies eine äußerst hilfreiche Funktion in Excel. Um die Standardabweichung eines Datensatzes zu finden, klicken Sie auf die Zelle, in der der Standardabweichungswert erscheinen soll. Als nächstes, unter dem Formeln Überschrift in Excel, wählen Sie die Option einfügen (dies sieht aus wie fx). Das Feld Funktion einfügen wird angezeigt, und unter einer Kategorie wählen Sie Statistisch. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie STDEV aus, und klicken Sie dann auf OK. Als nächstes markieren Sie die Zellen, für die Sie die Standardabweichung finden möchten (in diesem Fall die Zellen in der Spalte prozentuell zurückgegeben, vorsichtig, nur die Rückgabewerte und keine Header auszuwählen). Klicken Sie dann auf OK und die Berechnung der Standardabweichung wird in der Zelle angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Suchen der Standardabweichung für ein Portfolio Sie können Daten aus den einzelnen Tabellen in Excel erstellen, um Metriken wie Gesamtgewinn und - verlust und Gesamtstandardabweichung zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt Daten aus 11 verschiedenen Beständen einschließlich Eintrittsdatum und - preis, Anzahl Aktien, aktueller Preis, Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Einstiegspreis, dem prozentualen Ertrag, dem Gewinnver - lust und der Gesamtstandardabweichung. Wenn Sie Daten auf einem Blatt in Excel haben, die auf einem anderen Blatt erscheinen sollen, können Sie das Datum auswählen, kopieren und in ein neues Verzeichnis einfügen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bestandsdaten in ein Blatt zu importieren. Alle Formeln sind dieselben wie in den vorherigen Beispielen, und die Standardabweichungsberechnung basiert auf der prozentualen Rückgabe aller Bestände und nicht nur auf einem einzigen Instrument. Abbildung 2 Excel-Tabelle mit der Zusammenstellung mehrerer Handelssymbole Daten. Fazit Mit Excel ist ein nützliches Instrument, um bei der Investitionsorganisation und - auswertung zu helfen. Sobald eine Tabelle mit den Daten formatiert wurde, die Sie sehen möchten, und die erforderlichen Formeln, die Eingabe und den Vergleich von Daten relativ einfach ist. Es zahlt sich aus, die Zeit zu nehmen, um die Blätter genau einzurichten, wie Sie sie wünschen und irgendwelche fremden Daten zu beseitigen oder zu verbergen. Um eine Spalte oder eine Datenzeile auszublenden, markieren Sie die Auswahl und wählen Sie auf der Registerkarte Start in Excel die Option Format. Ein Dropdown-Menü erscheint. Wählen Sie hideunhide aus, und wählen Sie die gewünschte Option aus. Alle Daten, die ausgeblendet sind, können weiterhin für Berechnungen abgerufen werden, werden aber nicht in der Kalkulationstabelle angezeigt. Dies ist hilfreich bei der Erstellung einer gestrafften, leicht zu lesenden Kalkulationstabelle. Natürlich gibt es Alternativen zum selbstständigen Einrichten der Kalkulationstabelle. Es steht eine beträchtliche Anzahl von kommerziellen Produkten zur Verfügung, um eine Portfolioverwaltungssoftware zu wählen, die mit Excel zusammenarbeitet. Eine Internet-Suche kann interessierten Investoren helfen, über diese Möglichkeiten zu lernen. Eine Excel-Tabelle kann so einfach oder komplex wie Sie es sein wollen. Persönliche Präferenzen und Bedürfnisse diktieren die Komplexität der Kalkulationstabelle. Der Schlüssel ist, zu verstehen, welche Daten Sie sich entscheiden, so dass Sie in der Lage, Einsicht von ihm zu gewinnen. Bitte beachten Sie: Die in diesem Artikel enthaltenen Tabellen und Investitionsdaten dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Positionen des Autors dar. Die Absicht des Artikels ist es, Techniken in Excel zu demonstrieren, keine Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für Investitionen zu machen. Lt (Für weiterführende Tipps, check out Microsoft Excel-Funktionen für die Financially Literate.) Eine Abkürzung, um die Anzahl der Jahre zu verdoppeln, um Ihr Geld mit einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln Schätzung (siehe zusammenhängenden jährlichen. Der Zinssatz für ein Darlehen berechnet Oder auf einer Investition über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden. Die meisten Zinssätze sind ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Kredite und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem die erste Der Kapitalzufluss von Investitionskapital wird an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jh. Es ist bekannt, dass er die Fibonacci-Zahlen entdeckt hat, eine Sicherheit mit einem Preis, der abhängig ist MyRecords ist der Online-Rekord-und Portfolio-Tracker für Mitarbeiter Aktienoptionen (nicht qualifiziert und Anreiz) ), Restricted Stock, Restricted Stock Units (RSUs) und Aktienwertsteigerungsrechte (SARs). Speichern und Anzeigen von Zuschussdaten, einschließlich Wartezeit und Ablaufdatum. Hilfreiche Assistenten beschleunigen die Dateneingabe. Modell-Aktienkursänderungen und ab Datum, um den Gesamtwert und den Gesamtgewinn zu sehen. Sortieren Sie Zuschüsse nach dem nächsten Westerdatum, dem Verfallsdatum, dem Grant-Typ und anderen Features mit separaten Präsentationen für Restricted Stock und SARs. Die Berechtigungsinformationen füttern unsere Taschenrechner und Modellierungswerkzeuge. Export von Daten zu einer Excel-Datei (MSO Pro Mitglieder können auch Daten aus Excel-Dateien importieren). Erhalten Sie E-Mail-Alerts für die wichtigsten Termine oder Werte. Erweiterungen für Premium - und MSO-Pro-Mitglieder umfassen interaktive Kreisdiagramme, die den Wert von ausstehenden, ausübbaren und nicht gezahlten Optionen und SARs und verbleibenden und unbezahlten eingeschränkten Beständen veranschaulichen und modellieren. Drucken Sie Zuschüsse in attraktiven Tabellen und Grafiken. Pro-Mitglieder können einfach Grantedaten für mehrere Clients eingeben, Kundenbestände in mehreren Unternehmen verfolgen und von einem Client zum anderen wechseln, um schnell verschiedene Portfolios anzuzeigen. Pro-Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Tabellen und Diagrammen für die Kommunikation mit Kunden, alle mit Ihrem Namen und Firmen-Logo. NEU Verwenden Sie unseren Währungsrechner, um den Wert der Preise und Gewinne in anderen Währungen zu sehen. Wenn Sie mehrere Arten von Zuschüssen haben, z. B. Aktienoptionen und Restricted Stock Units können Sie die Werte für alle Ihre unbewirtschafteten und bewilligten Aktienzuteilungen sowohl einzeln nach Erteilungstyp als auch insgesamt auf einem interaktiven Bildschirm oder Ausdruck anzeigen. Das gibt Ihnen einen einheitlichen Blick auf den Wert der von Ihrem Unternehmen gewährten Aktienzuschüsse. Sie können auf Ihre Bestandsdaten zugreifen und unsere Tools mit einem Webbrowser auf jedem beliebigen Rechner und überall auf der Welt nutzen. Wir verwenden branchenweit anerkannte Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich SSL-Verschlüsselung, um Ihre Finanzdaten vollständig sicher zu halten. Für Unternehmen (und Bestandsdienstleister) können wir alle Taschenrechner und Werkzeuge auf myStockOptions anpassen, um Aktienpläne, Mitarbeiterkulturen und Unternehmensziele anzupassen. Mit speziellen kundenspezifischen Versionen von myStockOptions können Unternehmen: ihre Mitarbeiter-Aktien-Plan-Daten in den Online-Portfolio-Tracker importieren, indem sie ihre Bestandsplandokumente den umfangreichen Bildungsinhalt, einschließlich Artikeln und FAQs zu Mitarbeiterbeteilungsplänen, auf die Besonderheiten ihrer Pläne ändern die Website, um ihr Aussehen und das Gefühl auf diesen benutzerdefinierten Websites passen. Aktienoption und Restricted Stock Grant-Daten können in eine sichere (Benutzernamen und Passwörter sind geschützt) Online-Viewing-System importiert werden, so dass manuelle Eingabe nicht erforderlich ist. Money rät den Optionsinhabern, den Online-Portfolio-Tracker auf myStockOptions zur Überwachung ihrer Optionsgewährungsdetails, wie Ausübungspreise und Verfallsdaten, zu verwenden. Für Finanzberater empfahl der CPA Wealth Provider die Finanzplanungstools von myStockOptions, indem er die Website unter Unternehmen wählte, die durch Innovation, Effizienz, Initiative oder Wachstum im Finanzplanungsbereich die Führung übernommen haben. Quick-Take Calculator für Aktienoptionen Der Quick-Take Calculator für Aktienoptionen importiert Aktienoptionsdaten von myRecords, um Ihnen die Optionsprofite interaktiv anzeigen zu lassen und Prognosen zu erstellen. Ob für sich selbst oder für Kunden, treffen Sie intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Steuern Sicht Nettogewinne nach Steuern für Übungen. Personalisieren Sie Steuerdaten für Staat, Jahr-to-date Sozialversicherung und Bundessteuer Sätze. Sehen Sie und drucken Sie leicht die Steuerzusammenstellung, mit Unterschieden für nichtqualifizierte Aktienoptionen und Anreizoptionen. Bearbeiten Sie die Steuer-Quellensteuer, einschließlich, ob die Steuern für ISOs gelten. Bestimmen Sie den Betrag der alternativen Mindeststeueranpassung, wenn Sie ISOs ausüben und halten. Einfache Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow sehen, die diese Zuschüsse generieren können. Berechnen Sie den Black-Scholes-Wert Ihrer Aktienoptionen. Für Premium und MSO Pro Mitglieder. Enthält dieser intuitive Aktienoptionsrechner spezielle interaktive, animierte Balkendiagramme, die die Nettogewinne, die Ausübungskosten und die Steuern veranschaulichen, zusammen mit dem, was der Aktienkurs erhöht. Diese können Sie leicht vergleichen, und drucken Sie bunte Berichte, Nettogewinne bei verschiedenen Aktienkursen und Steuersätzen. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Klick-Überprüfung in unserem Tool "Saved Scenarios" speichern. (Details zu den gespeicherten Szenarien finden Sie im entsprechenden Abschnitt weiter unten.) Pro-Mitglieder können scharfe PDF-Ergebnisse für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. Quick-Take-Rechner für Restricted Stock RSUs Der Quick-Take-Rechner für Restricted Stock Restitated Stock Units (RSUs) importiert die Daten von myRecords, um Ihnen interaktive Gewinne bei eingeschränkten Beständen (RSU) zu zeigen und Prognosen zu erstellen. Ob für sich selbst oder für Kunden, treffen intelligentere Entscheidungen über die Finanzplanung und Besteuerung View Nettogewinne an der Vesting, ob alle Aktien verkauft werden oder Aktien werden nur verkauft, um Steuern zu zahlen. Personalisieren Sie Steuerdaten für Staat, Jahr-to-date Sozialversicherung und Bundessteuer Sätze. Sehen Sie und drucken Sie leicht die Steuerzusammenstellung. Bearbeiten Sie die Steuerabzugsbeträge. Einfache Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow sehen, die diese Zuschüsse generieren können. Für Premium und MSO Pro Mitglieder. Enthält dieser Rechner spezielle interaktive, animierte Balkendiagramme, die die Nettogewinne und Steuern veranschaulichen, zusammen mit was, wenn der Aktienkurs steigt. Diese können Sie leicht vergleichen, und drucken Sie bunte Berichte, Nettogewinne bei verschiedenen Aktienkursen und Steuersätzen. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Überprüfung auf einen Klick in unserem Tool Saved Scenarios sichern. (Details zu den gespeicherten Szenarien finden Sie im entsprechenden Abschnitt weiter unten.) Pro-Mitglieder können scharfe PDF-Ergebnisse für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. Quick-Take-Rechner für Stock Appreciation Rights (SARs) Der Quick-Take-Rechner Für SARs importiert Wertsteigerungsrechte von myRecords, damit Sie die Gewinne interaktiv sehen und Prognosen machen können. Ob für sich selbst oder für Kunden, treffen intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Steuern Sicht Nettogewinne nach Steuern für Übungen in Aktien oder in bar. Personalisieren Sie Steuerdaten für Staat, Jahr-to-date Sozialversicherung und Bundessteuer Sätze. Sehen Sie und drucken Sie leicht die Steuerzusammenstellung. Bearbeiten Sie die Steuerabzugsbeträge. Einfache Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow sehen, die diese Zuschüsse generieren können. Für Premium und MSO Pro Mitglieder. Enthält dieser intuitive Rechner spezielle interaktive, animierte Balkendiagramme, die die Nettogewinne und Steuern veranschaulichen, zusammen mit dem, was wenn der Aktienkurs steigt. Diese können Sie leicht vergleichen, und drucken Sie bunte Berichte, Nettogewinne bei verschiedenen Aktienkursen und Steuersätzen. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Überprüfung auf einen Klick in unserem Tool Saved Scenarios sichern. (Einzelheiten zu den gespeicherten Szenarien finden Sie im folgenden Abschnitt.) Pro-Mitglieder können scharfe PDF-Ergebnisse für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. The I Need The Money Calculator ist ein Premium-Tool für Aktienoptionen, Restricted Stock, RSUs und SARs. Es hilft Ihnen, Strategien zu entwickeln, um Ihre Zielfinanzziele zu erreichen. Ob für sich selbst oder für Kunden, treffen intelligentere Entscheidungen über die Finanzplanung und Besteuerung Geben Sie eine erforderliche Menge an Geld nach Steuern. Dieses dynamische Tool bestimmt, ob genügend genutzte Optionen oder Aktienwertsteigerungsrechte (SARs) zur Ausübung und zum Erwerb des benötigten Geldes vorhanden sind. Es schlägt vor, welche Optionen oder SARs ausgeübt werden, um den gewünschten Nettobetrag zu erreichen, wobei zunächst entweder die ältesten Optionen oder der größte Spread verwendet werden. Wenn Ihr aktueller Aktienkurs nicht hoch genug ist, um Ihr Cash-Ziel zu erreichen, sehen Sie, welchen Preis Ihr Unternehmensbestand treffen muss, zusammen mit dem erforderlichen Prozentsatz, um Ihr finanzielles Ziel zu erreichen. Besondere Merkmale für beschränkte Vorräte lassen Sie wissen, ob es genügend genutzte Aktien in der Zukunft gibt, um das erforderliche Bargeld zu decken, und wenn diese hinter Ihrem Bargeldziel zurückbleiben, müssen der Preis, den die Aktie erreichen muss, und der erforderliche Prozentsatz erhöht werden. Dynamisch bearbeiten Steuerabzug, Aktienkurs und ab dem Datum, um Projektionen zu machen und sehen alternative Szenarien. Interaktive, animierte Kuchengrafiken veranschaulichen die Nettogewinne und Steuern für den Dollarbetrag, der zum angegebenen Börsenkurs und - datum benötigt wird. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Überprüfung auf einen Klick in unserem Tool Saved Scenarios sichern. (Details zu den gespeicherten Szenarien finden Sie im entsprechenden Abschnitt weiter unten.) Pro-Mitglieder können scharfe PDF-Ergebnisse für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. Optionen SARs Vergleichsmodellierungstool PATENTIERT Das Optionen-SARs-Vergleichs-Modellierungswerkzeug ist ein dynamisches Tool für Premium - und Pro-Mitglieder, das Sie bei der Planung von In-the-Money-Aktienoptionen und SARs unterstützt: Jetzt ausführen oder warten Dieses Tool ist so innovativ und einfach zu bedienen MyStockOptions hat ein Patent für sie erhalten Siehe den künftigen Wert von Aktienoptionen und Stock Appreciation Rights (SARs). Vergleichen Sie die Ausübungsoptionen und SARs jetzt, um Geld in eine alternative Anlage versus warten, bis das Ende der Option Begriff zu Übungen. View Graphen, die den Unterschied zwischen Investitionsalternativen illustrieren. Dynamisch bearbeiten Steuerabzug, Aktienkurs, Datum und Rückkehr auf alternative Investitionen, um Projektionen und sehen verschiedene Szenarien. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Überprüfung auf einen Klick in unserem Tool Saved Scenarios sichern. (Details zu den gespeicherten Szenarien finden Sie im entsprechenden Abschnitt weiter unten.) Pro-Mitglieder können scharfe PDF-Ergebnisse für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. Restricted Stock Vergleichsmodellierungswerkzeug NEU Das Restricted Stock RSUs Vergleichsmodellierungstool ist ein dynamisches Werkzeug für Premium - und Pro-Mitglieder, um Ihnen bei der Planung von Grants von Restricted StockRSUs zu helfen: Die Anteile an der Börsennotierung für eine alternative Anlage zu verkaufen oder den Aktienbestand zu halten Sie entscheiden, was zu tun mit Ihrem Unternehmen Lager, sobald es Westen. Basierend auf dem patentierten Options-SARs-Vergleichsmodellierungswerkzeug Sehen Sie den zukünftigen Wert von Restricted Stock und RSUs bei der Vesting. Vergleichen Sie Aktien von Aktien mit beschränkten Aktien mit dem Verkauf der Aktien, um eine alternative Anlage zu finanzieren. Zeigen Sie Graphen an, die die Unterschiede zwischen Ihrem Unternehmenswert und den Investitionsalternativen veranschaulichen. Dynamische Bearbeitung von Steuersätzen, Aktienkursänderungen, Dividendenraten, Halteperioden nach der Gewährleistung und Rückflüsse auf alternative Anlagen, um Prognosen zu erstellen und verschiedene Szenarien zu sehen. Pro-Mitglieder können Szenarios für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für eine Überprüfung auf einen Klick in unserem Tool Saved Scenarios sichern. Pro-Mitglieder können PDF-Dateien für die Kommunikation mit den Kunden erstellen. In diesem Tool nur für Mitglieder von MSO Pro verfügbar. Können Sie die Ergebnisse aus jedem unserer Tools, die verschiedenen Strategien für eine spätere Überprüfung zu speichern. Sie können den Aktienkurs und das von Ihnen eingegebene Datum sichern, wenn Sie das Szenario anzeigen. Erstellen Sie mehrere Szenarien für jedes Tool. Speichern Sie jedes Szenario mit Notizen. Zeigen Sie jedes gespeicherte Szenario mit einem Klick an. Erstellen Sie scharf aussehende PDFs von gespeicherten Szenarien für die Verteilung an Kunden. Lassen Sie Kunden Zugang zu Szenarien durch mycompanystock. MyAlerts ermöglicht es Ihnen (und Ihren Kunden in MSO Pro), wichtige E-Mail-Erinnerungen über wichtige Momente und Zielwerte für Aktienoptionen, Restricted Stock, Restricted Stock Units (RSUs) und Stock Appreciation Rights (SARs) zu erhalten. Planen Sie Erinnerungen über Termine und Warnungen über die bevorstehenden Ablaufdaten ein. Zur Überwachung und Verwaltung Ihrer Vertriebsstrategien für Unternehmensaktien und Optionen wählen Sie, um Warnungen zu erhalten, wenn Zuschüsse Zielwerte und Aktienkurse treffen. Vereinbaren Sie, tägliche, wöchentliche oder monatliche Zusammenfassungen von Stipendien zu erhalten. MSO Pro-Mitglieder können myAlerts-E-Mails für ausgewählte Clients einrichten. Auf der Website myCompanyStock. Finanzberater und Vermögensverwalter, die MSO Pro Membership abonnieren, können den Kunden einen sicheren und vertraulichen Zugriff auf ihre Zuschussdaten und alle unsere Tools gewähren. Advisors haben die Flexibilität zu entscheiden, ob Kunden Zugriff auf das Client-Portal zu geben. Kommunizieren Sie mit Kunden interaktiv in einer vertraulichen, hochsicheren Website. Co-Brand Ihre Firmen Identität auf der Website, die Sie auf Ihre Website verlinken können. Kollaboratives Anzeigen von Daten und Ergebnissen aus den Tools mit Ihren Kunden. Store Tool Ergebnisse in Saved Scenarios für Kunden zukünftigen Bezug. MyNQDC: Website auf nicht qualifizierte verzögerte Entschädigung NEU Unsere neue Website myNQDC ist die einzige Online-Bildungs-Ressource, die ausschließlich auf nicht qualifizierte verzögerte Entschädigung (NQDC) Pläne. Diese werden oft neben Aktienpläne für Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter verwendet. Mit klaren schriftlichen und unabhängigen, unvoreingenommene Know-how bietet myNQDC Bildung über die finanzielle Planung, Besteuerung, Risiko und rechtlichen Fragen rund um nicht qualifizierte verzögerte Entschädigung. Es ermutigt die Teilnehmer, diese Themen vollständig zu verstehen und den Wert ihrer Pläne zu maximieren. Die Website enthält: Artikel über das gesamte Spektrum der Themen in nicht qualifizierte verzögerte Kompensation FAQs mit prägnanten und detaillierten Antworten auf alle Aspekte der NQDC Glossar der wichtigsten Begriffe Fun interaktive Quiz zu testen und weiter zu Ihrem NQDC Wissen Podcast auf NQDC Grundlagen und Steuern NQDC Rechner und Modellierung Tool Die Website appelliert an Planteilnehmer, Plananbieter und Administratoren, Finanzberater, Anwälte und Unternehmen mit NQDC-Plänen. Die steuerlichen Vergünstigungen von NQDC machen diese Pläne zunehmend populär, vor allem angesichts der jährlichen Beitragslimits von 401 (k) Plänen. NQDC Pläne lassen die Teilnehmer mehr für Ruhestand und andere Lebensziele als sie durch qualifizierte Pläne allein, obwohl sie Komplexität und Risiken, wie unsere neue Website erklärt, mehr sparen. MyNQDC bietet Einzel - und Gruppenmitgliedschaften sowie die Lizenzierung ihrer Bildungsinhalte für andere Websites und Druckmaterialien. Alle unsere Werkzeuge können in unsere kundenspezifischen Lagerplanseiten gebaut werden, und wir können spezielle Werkzeuge für Ihren Angestellt-Aktienkaufplan entwickeln. Premium-Mitgliedschaften auf unserer Website sind auf Anfrage für qualifizierte Benutzer verfügbar, die unsere Tools erleben möchten. Bitte melden Sie sich kostenlos an (sofern Sie noch nicht registriert sind) und senden Sie Ihre Anfrage für ein Testupgrade zur Unterstützung von mystockoptions.
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